Analyse des Status quo
In einer Rückschau analysieren wir die historische Entwicklung zur erteilten Versorgungszusage und die steuerlichen Auswirkungen auf GUV und Bilanzbild.
Simulation von Handlungsalternativen
Das Beratungsangebot umfasst zu Beginn die Simulation verschiedener Möglichkeiten zum Umgang mit den Pensionsverpflichtungen. Hierbei werden gesellschaftsrechtliche- und versicherungstechnische Alternativen dargestellt. Bestehende Rückdeckungsstrategien werden betreffend ihre Leistung, Eignung und Nachhaltigkeit bewertet und ggf. modifiziert. Von Verzicht und Auslagerung bis zur effizienten Nachfinanzierung oder Schaffung von Treuhandregelungen (s.g. CTA). Wir finden die betriebswirtschaftlich effizienteste Lösung, die den Interessen der Versorgungsberechtigten und der Geschäftsführung gerecht wird.
Umsetzung und Begleitung
Im Ergebnis erhält der Mandant ein umfassendes Dienstleistungs-Paket. Dies umfasst die steuerlichen/handelsrechtlichen Berechnungen und die darauf abgestimmte Implementierung eines finanzmathematischen Rückdeckungsvehikels. Darüber hinaus umfasst das Angebot alle erforderlichen Dokumente, Erklärungen und Bescheinigungen nach aktuellem Rechtsstand.
Es ist regelmäßig empfehlenswert, den steuerlichen Berater, der Sie und Ihre Unternehmenshistorie genau kennt, bei allen relevanten Entscheidungen hinzuziehen. Wir freuen uns auf den kollegialen Austausch mit dem Ziel das bestmögliche Ergebnis für unsere Mandanten zu erzielen.
Wir benötigen von Ihnen die entsprechenden Unterlagen gem. Checkliste sowie die Informationsvollmacht